上海和深圳私募债发行条件及流程是什么?

上海和深圳私募债发行条件及流程是什么?两地又有什么区别吗?

一、中小企业私募债的发行条件

(一)上海交易所私募债的发行条件如下
1、发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司;
2、发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;
3、期限在一年(含)以上三年以下;
4、发行人不属于房地产企业和金融企业;
5、发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合作备忘录;
6、发行人对还本付息的资金安排有明确方案。

(二)上海交易所私募债的购买者:商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司及个人投资者。

 

(三)深圳交易所私募债的发行条件如下

1、发行人是中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司;
2、发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;
3、期限在一年(含)以上;
4、本所规定的其他条件。

(四)深圳交易所私募债的购买者:商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司及个人投资者。


二、中小企业私募债的发行成本

目前,中小企业私募债的发行成本主要包括应付利息、承销费、审计费、律师费、评估费等,上述费用总额一般在拟发债券总额的10-15%。因企业风险不同而存在差异。


三、中小企业私募债的发行费用

参与中小企业私募债发行的中介机构主要有承销商(证券公司)、会计师事务所(需有证券业务资格)、律师事务所、评估机构。

证券公司承销费一般按照1.5%收取


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